渠道是商业经营中的核心要素之一, 在互联网术语中,渠道被称为“人、货、场”三要素中的“场”,也就是链接人和货的
,消费者选择和购买的交易场所。所以渠道的变化反映出市场的两大变化,第一是
,信息交流的场所是否发生了更迭、信息流通的形式是否发生了改变。第二是消费风潮的变化,消费者开始往啥地方迁徙。改革开放四十年,中国商业线下渠道发生了
的兴亡,批发业务本质是渠道的分销业务,大型批发商业市场是产品分销的原始形态。商品批发形态和业务模式的建立,这造就了浙江五金文具百货帮(正泰、公牛、德力西、晨光、得力) 、福建鞋服帮(安踏、361°、七匹狼、九牧王)等等一大批起家于批发业务的连锁企业。
的兴起,商业步行街带来了真正的线下连锁业态,服饰、餐饮、黄金珠宝、饮料食品依托于全国近万条商业步行街,完成了全国连锁版图的构建。这里面的代表企业比如周大生、周大福、名创优品、特步、屈臣氏、达芙妮、coco都可等连锁企业。第三次大的迁徙是
的兴起,从1996年中国出现第一个购物中心:广州天河购物中心以来,十几年时间里,中国一共兴建了7000多个购物中心。一大批品牌随着购物中心崛起,比如服饰领域的热风、巴拉巴拉,餐饮里的胖哥俩、外婆家、绿茶等等。可以说渠道的变化,深刻的改变着中国商业的经营形态,有很大一批连锁构建于渠道之上,渠道兴,则品牌立,渠道亡,则品牌死。比如之前构筑于传统步行街渠道的达芙妮、阿呀呀,都跟着步行街的消亡,而濒临死亡。
十年前平价女鞋的王者达芙妮,已宣布退出实体零售(2014年曾拥有6402家门店)
,所以是企业制定战略的一个基础点之一。这篇文章,我们将梳理中国今后五年,渠道的四大变化。
至今中国一共有26812个聚集型商业业态(购物中心、百货商店、专业卖场、配套商业、商业街区等购物业态),这其中,购物中心就有7000余个,占了聚集型商业业态总量的26%,是商业业态中的旗帜和扛鼎者。
按笔者统计数据,中国当前A类购物中心约1000个(城市核心),B类购物中心约1800个(城区核心),C类约3800个(社区型),
。但这仅仅是存量,更为恐怖的是增量。购物中心增量最严重的是深圳,深圳2021年新开业购物中心22个(≥3万方),2022年新开业购物中心15个,从2018年到2022年,深圳四年间新增购物中心总体量超过648万㎡,为全球之最。深圳全市已开业商业中心总体量达到1449万㎡,人均商业中心面积接近1平方米,已经
。其他一线城市与深圳相比也不遑多让,2014年至2022年,上海新增购物中心249个,新增商业建筑面积1879.348万㎡。2022年武汉新开购物中心和商业街区16个(≥2万方),武汉存量购物中心已达1143万㎡,人均面积接近1平方,且每年还在以一百万平以上面积增长。
”,变成了“购物中心红海”。那些依托于购物中心,吃到购物中心最大一波流量红利的品牌,逐渐面临巨大的经营压力,比如热风、ONLY这些服装企业,绿茶、德庄这些餐饮企业。从外部来看,逢购物中心必进的时代过去了,购物中心开始面临严峻的
。购物中心之间进入到比拼地段、业态、运营、营销的立体竞争,这背后关乎的是地段聚集性、业态丰富性、运营差异性和营销活跃性这四者的经营成果。好的购物中心将强者恒强,差的购物中心将门可罗雀,逐渐淘汰。面临巨大的
将成为中国购物中心市场的常态。从内部看,每年天量购物中心的增幅之下,购物中心也
了。这导致了在购物中心生存,一定要具有流量特殊性质,要么高势能品牌能带来流量,要么差异化产品能够高效转化流量。所以在购物中心内部,进入到了品牌和品牌之间的
、坪效之争和效率之争。这将构成今后五年品牌在购物中心生存的三个关键点。购物中心缺流量,他们必然希望要么品牌势能高能自带流量,要么品牌差异化能转化流量。所以
必然会被购物中心争抢,比如星巴克、喜茶、麦当劳、耐克、阿迪、始祖鸟、优衣库。差异化品牌也能获得购物中心的青睐,比如KNOWIN、昂跑、蕉内、隐厨、怂火锅等等。其次购物中心内部更看重流量的转化,流量转化最突出的特征是
。以业态划分,坪效最高的是奢侈品和智能电子消费品。赢商网将其分类为三大类别,分别是坪效大于18万/年的
,比如LV、CHANEL、苹果、小米之家(直营);坪效介于12~18万区间的强效品牌,比如露露乐蒙、耐克、山姆会员店、喜茶;坪效介于4~12万元区间的次强效品牌,比如优衣库、泡泡玛特、怂火锅。第三则来自于
,越是效率型企业,生命力越顽强。这里面最突出的代表是安踏集团,其旗下有有斐乐、迪桑特、始祖鸟、萨诺蒙、可隆、威尔胜、小笑牛等十余个运动品牌阵列,门店总数超过12000多家,其通过品牌阵列,几乎控制了购物中心的运动品牌区。
另外的代表企业是滔搏、宝胜这类运动服饰代理商,比如全国最大的运动服饰代理商滔搏运动,代理了耐克、阿迪、彪马、范斯、亚瑟士等全球一线运动品牌,全国门店总数约8000家。
、人力资源和供应链资源,所以能构成规模效应,提升经营效率,均摊经营成本。综合来说,今后的购物中心品牌之争,已经进入
。毋庸置疑这三者皆具备的是奢侈品牌,其次是类似于苹果、优衣库、喜茶这类顶级流量品牌,最后是安踏、ONLY、巴拉巴拉这类渠道品牌。而那些品牌、坪效、效率三低的连锁,注定将会被购物中心淘汰,这里面尤其以餐饮、饰品和新能源汽车为重。
万达广场和吾悦广场构成了三四线城市商业网点布局的急先锋,这其中万达广场累计开业473个,正在建设中的187个。吾悦广场累计开业196个,在建超过100个。
但三四线城市伴随着购物中心的是更多的购物中心烂尾化,这以三四线城市的新城区最为严重。笔者在今年上半年陆续走过株洲、衡阳、常德、宜宾、许昌、中牟、开封、上饶、金华等城市,在这些三四线城市中,新城区
,商品房存在较为严重的烂尾现象。以笔者观察,三四线城市出现烂尾化现象,主要源于人口流动和城市化进程两个重要的条件的影响。
首先来说,中部地区是人口迁徙的主力,这个人群流动一是流向东部沿海发达地区,二是流向省会城市。比如2020年第七次人口普查,664万总人口的衡阳市,人口累计外流128.72万;从五普到六普,宜宾非流动人口减少了8.49%,但是因为这几年宜宾快速的提升,宜宾人口出现了回流现象。
,中国的城市化率已达63.89%,接近发达国家城市化率峰值75~80%。这里面还有一个重要的条件,是生活在农村的1.2亿老年人口,所以排除这部分几乎不可能城市化的人口,中国的真实城市化率已经基本到顶。这就导致三四线城市普遍面临着发展的最核心动力:
,城市建设的规模,超过了人口的规模,新城区烂尾成为普遍现象。这对三四线城市的商业业态形成了决定性的影响,这导致了三个严重的两极分化。
,在商圈上,得益于区位位置、商业业态丰富性和社区成熟度,三四线城市的老牌核心商圈仍能保持持久的生命力,很多老牌百货大楼仍然是三四线城市的首选。而位于新城区的商业业态,若不是万达、吾悦、天虹这类具备深厚购物中心运营能力的运营商,则普遍面临着生存危机。其二是
,受制于口罩和房地产市场,这几年三四线城市商铺租金普遍处于下行状态,且很大一部分新建小区底商处于空置状态。这导致了街铺的两极分化:核心商圈街铺一铺难求,边缘地区街铺大量空置。其三是
牌两极分化严重,三四线城市的商业生态,可以看作是滞后五至八年的一二线城市的商业生态。所以在这样的商业生态中,杂牌泛滥,低品质商业业态众多,高品质商业业态稀缺。类似于中国乔丹、大东、爱伊服、华莱士、蜜雪冰城这些廉价连锁是这些商业业态中的主流连锁,而优衣库、喜茶、怂火锅等优质品牌则并未完全下沉,品质商业业态稀缺。
综合来讲,源于三四线城市渠道端的变化,这类城市的商业业态正在进行三大变化。其一是
,更多的高品质商业品牌正在快速下沉,比如优衣库、喜茶、太二,而那些抢先下沉的品牌已经在收获红利,比如星巴克、瑞幸、斐乐。其二是
,三四线城市住房压力小、消费力在逐渐上升,导致三四线商业业态需要的不是廉价的业态,而是品质的业态。三四线城市相比一线城市租金成本、人力成本更低,所以很多经营者在这种情况下往往会寻求开大店,开高品质的旗舰店型,这其中尤以胖东来为代表。其三是
,便利业态类型在三四线城市是稀缺的,特别是优质的社区店型。比如生鲜店型的钱大妈、水果店型的百果园、零食量贩店,还有类似于7—11的真正便利店。在这个维度,烘焙店已经先行一步,我发现在三四线城市存在了诸多的优质烘焙连锁,比如四川的爱达乐(260余家直营店)、湖北、广东的广隆蛋挞王(547家门店)、华中的仟吉(390家门店)。
中国线下渠道变迁,影响最大的商业业态是步行街商圈业态,这来自于步行街商业业态与线上购物的
,比如传统的步行街商圈业态中的服饰批发零售、小商品、零食、黄金珠宝,受到了网购和直播的最猛烈的冲击。另外购物中心的大量兴起也导致了步行街商圈的消亡,这里面影响最大的是购物中心兴建的
,比如万达金街,吾悦金街、龙湖天街等等,这样售卖的私人业主街区与步行街的商业业态高度重合,在某些特定的程度上取代了步行街。两方面的影响下,
已日落西山,逐渐消亡。比如东莞的鸿福路步行街、广州上下九、南昌胜利路、郑州二七广场、深圳的东门老街,这些传统的步行街商圈要么日渐萧条,要么已经接近消失。可以预测的是,随着网购的进一步普及,和新的购物中心的不断加入,步行街消亡的风潮将从一二线城市进一步蔓延到三四线城市,当前三四线城市的步行街区,因为
的存在还能苟延残喘,但很明显的是生命力也只有三五年时间。而且从我在市场上走访来看,很多的三四线城市的步行街已经在大衰退中,比如上饶抗建路步行街、常德武陵阁步行街。而与这个一二三四线城市成批的步行街正在消亡相对应的是,
却在持续兴旺,并未见到任何衰退的迹象,反而有越加繁荣之势。这里面最出类拔萃的是长沙的五一广场步行街商圈、武汉的江汉路步行街、南京的新街口、成都的春熙路、南昌的万寿宫、开封的马道街步行街、温州的纱帽河等。
这些步行街商圈都有一个共同的属性特征,就是这些步行街商圈都是这个城市中的
。是地标旅游景点、城市中心和老牌步行街区,共同构成了这些商业街区的虹吸效应,让这些步行街区成为了这个城市中最繁荣的商业聚集区。这种步行街商圈具备二个核心的商业特征,第一个特征是地标旅游景点带来的
。比如南昌的万寿宫+八一起义原址+滕王阁,这构成了江西人和到江西的人必打卡景点。比如重庆的朝天门洪崖洞+解放碑+抗日陪都众多古迹,构成了重庆旅游景点的核心。第二个特征是这些区域的
形成了一些独特性的品牌或者产品,这类品牌或者产品只限于这个区域,在其他区域是体验不到的,比如重庆的陈昌银麻花、成都的老妈蹄花等等。所以区域内独一的历史背景和文化景点、独特的商品形态,加上又位于城市中心,这使得这个区域的人群全部往这个
,这些区域步行街商圈兴旺异常,成为了这个区域的、永不落幕的产品展销会、永不停歇品牌发动机。众多的品牌从这些区域中爆红,走向全国,比如长沙的茶颜悦色、费大厨和墨茉点心局,成都的楠火锅、朱光玉火锅、霸王茶姬等等。
的最大代表,是这个区域内商业中最核心、最至高无上的舞台,这背后是区域文化支撑着这些步行街商业的形态,所以他们可以隔绝购物中心和网购的侵袭。
在中国商业的渠道业态中,还有一个极其特殊的渠道业态,就是五线小镇的商业业态,这个业态培育出来了诸如美宜佳、蜜雪冰城、华莱士这种万家以上的
。我们梳理五线小镇的商业渠道变迁史,发现中国的五线小镇的商业渠道变迁中,并没再次出现类似于美国小镇经济大爆发后,产生了麦当劳、沃尔玛、家得宝这类世界级的超级连锁品牌。在中国,五线小镇的商业业态是一种在商业生态位上
。五线小镇的商业形态几乎难以撼动一二线城市的商业格局,五线小镇偏落后的商业业态,源于中国独特的城市结构。与美国不同,中国是超级人口大国,比如三线万人,相当于美国城市排名第47位的伯明翰,中国一百万人口以上的城市有93个,且还在增加中,而美国只有约62个。
中国与美国国土面积相差不大,相对来说中国城市的聚集度比美国高的多,所以这导致中国的城市特征形成了
的特征,在中国形成了几十个城市群,在这些城市群的强辐射下,中国的五线小镇商业业态从属于这些城市群,所以商业业态较为落后,并不发达。而一个现象是,随着城市群的持续不断的发展,位于城市群中心区域,或者有独特产业特征的五线大镇开始在成批成批的崛起,这其中尤以江苏、浙江、广东这三省最具代表性特征,江苏、广东两省占了中国百强镇的7成。
比如中国百强镇最后一名的无锡东港镇,拥有16家上市公司,镇GDP达143.8亿元,比一般的中西部县级单位还高(东港镇的GDP可以排在陕西77个区县的第30名)。
这种大镇化趋势逐渐明显,从行政区划维度上看,中国大镇化趋势,是行政区划落后于人口和经济形态的结果。在中国2844个地级、县级行政区划中心之外,还有约600~1000中心大镇,正在成长为小区域中的一个小型城市形态。比如无锡东港镇有非流动人口7.52万,外来人口3.37万,总人口规模已超越10万人。
另外一些超级大镇,人口规模更是直逼三线大城。比如百强镇排名第15的东莞厚街镇,常住和外来人口总数达
。所以我们得知,类似于东莞厚街镇、中山小榄镇、扬州仙女镇、昆山周市镇这些超级镇街,其商业业态已经超越了中西部区域的四线城市,成为了商业业态丰富而完善的新兴城市。随着经济的持续成长和城市化率的逐步提升,中部地区的大镇在迎来城市化的红利,一些品牌已经在抢先下沉,比如肯德基已经在主攻这些五线小镇,万达广场开到了贵州丹寨小镇。
、经济的发展和城市化进程这三者的影响。中国的线下渠道呈现出五个独特的特征。第一个特征是
特征,在大部分的一二线城市,以购物中心为代表的商业业态已经饱和,同时高昂的建装和经营成本,导致线下门店的经验效益越来越薄,不能自带流量的弱势品牌,经营将会慢慢的难。其二是一线城市与二三线城市
,很大量的、优质的品牌和商业业态,并未下沉到二三四线城市,这些城市中还是匮乏优质的品牌和业态,比如优衣库、喜茶、麦当劳这类商业形态。其三是区域中心城市的
,在这些步行街商圈的优质地域特色品牌极度稀缺,比如南昌、重庆、昆明这些区域中心+旅游目的地城市,就极度缺乏优质的、有特色的本土品牌,来彰显城市区域文化价值。其四是
,很大一部分区域中心+经济强镇成为了中国渠道商业中最后一块正在开垦的黑土地,谁能在这些大镇中占得先机,往往在经营上就能抢占先机。其五是民众对美好生活的追求是永恒的,并不是因为商业供给太多,导致了消费力的下滑,竞争的惨烈;而是因为
,才导致民众的消费欲望降低,所以好品牌是商业中最永恒的经营目的。终归来说,中国商业的品牌化之路,在消费结构、消费风潮、渠道变化等诸多因素的驱使下,正在快速迭代中。如果说渠道是路,那品牌就是车,只有打造一辆具有超级动力的好车,才是发展的核心驱动力。
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